天津轨道交通集团有限公司（Tianjin Rail Transit Group Co．， Ltd．，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，简称“天津轨道交通”）计划近期发行RegS、欧元计价、高级绿色债券，拟发行债券的期 ...
天津轨道交通集团有限公司（Tianjin Rail Transit Group Co．， Ltd．，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，简称“天津轨道交通”）计划近期发行RegS、欧元计价、高级绿色债券，拟发行债券的期限在4年左右。
汇丰、工银国际、渣打银行已获委任作为联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，农银国际、建银国际、光银国际、中国银行(4.230, -0.09, -2.08%)、永隆银行作为联席簿记人和联席牵头经办人，固定收益投资者会议3月2日起，在伦敦、苏黎世、法兰克福、慕尼黑举行，公司还将同期举行固定收益投资者电话会议。
倘最终发行，债券发行人是Rail Transit International Development Company Limited，担保人是Tianjin Rail Transit Group （Hong Kong） Co．， Limited，维好协议、流动性支持和EIPU提供人是天津轨道交通。债券的预期评级是Baa1 / A（穆迪/惠誉）。
此次发行募集资金拟用于投资及再融资合资格绿色项目（低碳交通、污染防治、能源效率及可再生能源）。
汇丰担任绿色结构顾问。
天津轨道交通于2016年5月维好发行过两笔美元计价债券：2亿美元的TJRail 2.5 05/13/19和3亿美元的TJRail 2.875 05/13/21。
天津轨道交通成立于2014年，是天津市轨道交通发展主体，履行城市轨道和市域铁路投资建设与经营管理职责。
