400-688-2626

天津轨道交通拟发欧元绿色债券 预期评级Baa1/A

来源:境外债券   2018-02-28 16:18:13

  天津轨道交通集团有限公司(Tianjin Rail Transit Group Co., Ltd.,穆迪:A3 Stable,标普:A- Stable,惠誉:A Stable,简称“天津轨道交通”)计划近期发行RegS、欧元计价、高级绿色债券,拟发行债券的期 ...

  天津轨道交通集团有限公司(Tianjin Rail Transit Group Co., Ltd.,穆迪:A3 Stable,标普:A- Stable,惠誉:A Stable,简称“天津轨道交通”)计划近期发行RegS、欧元计价、高级绿色债券,拟发行债券的期限在4年左右。

  汇丰、工银国际、渣打银行已获委任作为联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人,农银国际、建银国际、光银国际、中国银行(4.230, -0.09, -2.08%)、永隆银行作为联席簿记人和联席牵头经办人,固定收益投资者会议3月2日起,在伦敦、苏黎世、法兰克福、慕尼黑举行,公司还将同期举行固定收益投资者电话会议。

  倘最终发行,债券发行人是Rail Transit International Development Company Limited,担保人是Tianjin Rail Transit Group (Hong Kong) Co., Limited,维好协议、流动性支持和EIPU提供人是天津轨道交通。债券的预期评级是Baa1 / A(穆迪/惠誉)。

  此次发行募集资金拟用于投资及再融资合资格绿色项目(低碳交通、污染防治、能源效率及可再生能源)。

  汇丰担任绿色结构顾问。

  天津轨道交通于2016年5月维好发行过两笔美元计价债券:2亿美元的TJRail 2.5 05/13/19和3亿美元的TJRail 2.875 05/13/21。

  天津轨道交通成立于2014年,是天津市轨道交通发展主体,履行城市轨道和市域铁路投资建设与经营管理职责。
中国信用财富网转发分享目的是弘扬正能量
关于版权:若文章或图片涉及版权问题,敬请源作者或者版权人联系我们(电话:400-688-2626 史律师)我们将及时删除处理并请权利人谅解!

相关推荐

大公首发P2P网贷黑名单


网络 2015-01-27 00:29:45

穆迪确认韩国产业银行评级


网络 2015-01-04 16:17:07

重建全球信用评级体系


网络 2014-04-15 10:20:53

亚洲信用评级协会会长Faheem AHMAD


网络 2014-04-11 12:18:57

惠誉国际简介


网络 2013-08-18 16:47:00
关于我们 —分支机构 — 免责声明 — 意见反馈 — 地方信用 — 指导单位: 中国东盟法律合作中心商事调解委员会
Copyright © 2007-2021 CREDING.COM All Rights Reserved 中国信用财富网 统一服务电话:400-688-2626
备案/许可证号 滇B2-20070038-3 本站常年法律顾问团:北京大成(昆明)律师事务所