大连港股份(02880-HK)公告，建议发行以人民币计价的信用增级债券，并将于2月9日起进行一系列路演简介会并与机构投资者会面。

　　发行债券所得款项用于再融资及一般营运资金用途。公司或因应市况波动而调整前述计划，并因而重新分配所得款项用途。债券的定价(包括本金总额、发售价及利率)将通过由农银国际和中国农业银行股份有限公司香港分行(作为联席全球协调人)及农银国际、中国农业银行股份有限公司香港分行、建银国际、中国民生银行和华泰金控(作为联席牵头经办人及联席 账簿管理人)进行的入标定价程序厘定。于落实债券条款后，预期发行人、公 司、农银国际、中国农业银行股份有限公司香港分行、建银国际、中国民生银行和华泰金控将订立认购协议。