广西交投拟发美元高级债券，预期评级BBB（惠誉）-信用评级-信用财富网

广西交投拟发美元高级债券，预期评级BBB（惠誉）

来源：境外债券 2018-01-16 11:53:45

　　广西国资委旗下高速公路投融资及运营平台——广西交通投资集团有限公司（Guangxi Communications Investment Group Corporation. Ltd，穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB Stable，简称“广西交投”）计划近期担保发 ...

　　广西国资委旗下高速公路投融资及运营平台——广西交通投资集团有限公司（Guangxi Communications Investment Group Corporation. Ltd，穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB Stable，简称“广西交投”）计划近期担保发行RegS、高级无抵押、美元计价债券。

　　建银国际、民银资本、国泰君安国际、法兴银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，工银国际、浦银国际担任联席牵头经办人和联席簿记人，固定收益投资者会议1月16日起，在香港召开。

　　倘最终发行，债券发行人是Sino Trendy Investment Limited，广西交投提供担保，债券预期评级BBB（惠誉）。

　　广西交投是广西收费公路投资和运营的主要平台，公司也从事其他非核心业务，包括油品销售、建筑材料采购、房地产、金融服务等。

　　广西交投上次发行美元债券是在2016年10月底，当时，公司以T3 + 202.5bps / 99.806定价3亿美元、3年期城投债GXCommun 3 11/04/19；华尔街交易员的数据显示，北京时间10:00，债券的中间价在T2 (USGB 1.875 12/31/19) + 178bps / 98.659（剩余期限1.8年）。

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来源：境外债券 2018-01-16 11:53:45

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