近期除了比较明显的落后产能行业风险，房地产贷款风险和融资平台贷款风险外，我们在对企业的现场检查中还发现有一些行业由于多种因素的原因，风险较明显，存在一定的行业经营性风险，并与银行贷款相关联。

　　（一）过度依赖出口的外贸企业的信贷风险。经受住了金融危机考验生存下来的有出口业务的企业，2010年大多数感到可以喘一口气了，但是，从我们调查的情况来看，有出口业务的企业大多是密集性生产企业，由于美国和欧盟国家对中国企业的封锁没有停止，外贸订单不稳定，原材料成本上涨，特别是今年欧元的下跌,对出口企业影响很大,预测人民币升值1个百分点,会影响企业利润2-5%.而劳动密集型生产企业，低工资会引起劳动力流失，职工工资的调整会使劳动力成本大幅上升，直接使企业的成本增加，利润减少。这些行业主要集中在工具，服装，玩具，电子等传统产业。我们在调查中了解到，很多外贸企业无论订单是否稳定，其利润率很难超过5%，特别是在成本上升的情况下，利润率会降到1%、2%，甚至有的是零利润。从现实的情况来看，在利润率不到2%的情况下，即使有稳定的订单，微薄的利润很难维持正常的运营。但有不少企业由于是地方的重点企业和支柱企业或上市公司，在银行有较强的融资能力，在继续增加贷款的同时，掩盖了实际亏损引起的资金不足的问题。

　　（二）外方投资的跨国企业的信贷风险。这些外资企业（包括台商独资）多数受母公司的控制，由于原料采购，产品销售有的“一头在外”，有的“两头在外”，关联交易复杂，银行很难监控其运作模式，经营风险较大，从其财务报表来看，有很多是亏损的，但不排除控制利润和向境外转移利润的现象。

　　（三）存在环保问题的高污染行业的信贷风险。环境保护越来越受到人们的重视，在高度关注环保的情况下，涉及环境污染的 “五小”，“三高两低”的企业将被关闭，使银行在这些行业的投入存在风险。行业主要分布在钢铁，建材，石化，造纸等，在调查中发现除了小企业外，一般的企业风险暴露时基本没有什么明显的征兆，突发性较强。

　　（四）食品饮料行业的信贷风险。食品行业的安全和质量问题可以决定企业的生死，生产和出售过期或变质食品的厂商会被责令淘汰。

　　（五）煤化工行业的信贷风险。根据我们对煤化工行业的现场调查，今年以来，这些企业已出现大面积亏损，而且在今后一段时间内很难有改观，但还有企业在扩建规模。在高成本的原材料、产品低价格的情况下，企业会不断亏损，有一定数量的落后产能的中小型企业会因为抵抗不住继续亏损而被迫关闭。

　　上述这些行业的风险有受金融危机的影响，产品出口减少和利润下降；有政策因素，有环境因素，有供求因素等综合原因，我们对其进行风险提示，是要大家重视和防范在这些行业授信客户的风险。我们认为，银行对于这些行业风险的防范重点在于对风险企业的识别和出现风险时决策的主动性：

　　（一）要进一步提升银行应对风险局面的能力。一是要提高自我识别风险，自我管理风险的能力。要准确把握“区别对待，有保有压”的宏观调控要求，在信贷结构调整上，要限制对“两高”行业，产能过剩行业，劣质企业和行业风险突现的新增贷款，从源头上管控风险；二是加强风险排查，加强对产业政策和客户信息的跟踪分析，要防止风险的传导；三是加强风险监测预警，要确定风险客户名单，及时分析企业生产经营的变化对银行贷款可能造成的影响；四是坚持适度授信，防止多头授信和过度授信，这主要是针对那些技术水平不高，产品没有优势、没有竞争力的企业；五是完善风险处置机制，健全应对突发风险的决策反映机制，运用多种途径和手段妥善处置风险。

　　（二）要特别关注汇率升值对已签订长期订单、还没有出货的企业会带来什么损失。对于这些劳动密集型的加工企业，要区别对待，要关注他们上游单位的情况，要关注订单结构及其库存，对订单不稳定、库存不充足的企业要慎重贷款。

　　（三）要加强对这些行业贷款单位的监测。客户经理要对企业的环保、能耗等作为平时监控的重点，要密切关注这些行业贷款单位的财务状况变化情况，特别是经营现金流是不是正常，密切关注其他授信银行的授信策略调整和授信余额变动情况，如有异常应及时汇报，尽早采取追加担保或加固抵（质）押或减退等措施防止银行信贷风险的发生。

　　（四）要加大实地查访频率。客户经理和风险经理要通过对这些行业企业的现场检查，掌握企业整体的经营情况和财务状况，对存在较大的行业风险和财务风险的单位，应及时反映重大风险变动情况并上报信贷备忘录，做好企业第一还款来源的风险管理与控制，切实提高现场检查的风险监控能力。