欧洲一级债券市场22日保持稳定，银行债券交易活跃，但二级市场爱尔兰主权信用指数触及新高，企业信用指数也悉数走高。

    综合媒体9月22日报道，法国能源公司法国天然气苏伊士集团(GDF Suez)22日将其07年发行的50年期英镑计价基准债券交易进行了定价。该公司债券发行债券的规模为7亿英镑，收益率为5%，价格为97.509，相当于金边债券上方115个基点。

    由于投资者对收益率的追捧，长期债券也越来越受欢迎，同时发行商也、热衷于延长其债券的成熟期。

    法国电力(Electricite de France SA)上周(截至9月17日当周)将其发行的10亿欧元40年期债券定价为金边债券上方110个基点，同时其他企业也发行了永久债券，而评级机构将这些债券定性为半债券和半股票。

    此外，西班牙电网运营商Red Electrica Espana SA于22日推出了6年期欧元计价基准债券，价格为掉期利率中间价上方150个基点。德国船运企业赫伯罗特(Hapag-Lloyd AG)已开始为其发行的欧元计价和欧元计价两部分债券进行路演。该公司希望通过此次债券发行筹资5亿美元。

    该收益债券市场，法国化学品公司Rhodia SA为其发行的4亿美元2020到期高级债券进行了定价，为赎回部分2013年到期的浮息债券融资，同时延长债券的成熟期。该公司新发行债券的收益率现定为票面价值的6.875%。

    Picard Bondco SA将其发行的3亿欧元2018年到期高级债券的收益率定为票面价值的9%。该公司债券的评级为-B。债券发行所得将被用于为私募股权公司Lion Capital LLP对法国冷冻食品零售商Picard Surgeles的收购提供部分融资。

    银行债券市场继续保持活跃。劳埃德银行(Lloyds TSB Bank)发行了20亿美元10年期担保债券。该交易吸引力逾100家投资商31亿欧元订购。该交易的价格为掉期利率中间价上方145个基点，位于指导价格的最窄位置。

    Banca Popolare Di Vicenza宣布发行新的2年期高级费担保浮息债券，同时Intesa Sanpaolo计划发行永久债券。荷兰Friesland Bank NV将其发行的-AAA级6.465亿欧元住房抵押贷款支持债券的价格定为3个月Euribor上方150个基点。

    苏格兰黄金银行集团(Royal Bank of Scotland Group PLC)也将为其发行的大规模多种货币计价形式的住房抵押贷款支持债券进行定价。

    主权债券市场，意大利计划将其新发行的15年期辛迪加债券的价格定为现有的2025年到期债券价格上方10个基点。

    不过，主权债务方面的担忧继续令企业信贷市场承压。爱尔兰主权信用违约掉期22日触及新高，iTraxx Europe、HiVol以及Crossover指数息差悉数走高。

    信贷策略师指出，主权信用违约掉期指数已触及历史高位，受此影响，企业信用指数也可能扩大。