万科发行公司债已获批准。公司本期公司债券(资讯,行情)将于9月5日以平价发行，总额不超过59亿元、5年期固定利率，分为有担保和无担保两个品种，信用等级分别为AAA和AA+。有担保、无担保品种票面利率询价区间分别为5.5%-6%、7.%-7.5%。

　　万科A(000002)、万科B(200002)9月2日发布公告称，公司发行公司债券已获中国证监会核准。公司本期债券的基本发行规模为450,000万元，每张面值为100元，共计4,500万张，发行价格为100元/张。根据市场情况可超额增发不超过140,000万元，最终发行规模不超过590,000万元，共计不超过5,900万张。

　　本期债券为5年期固定利率，分为有担保和无担保两个品种，信用等级分别为AAA和AA+。有担保品种发行规模为300,000万元；无担保品种附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，基本发行规模为150,000万元。根据市场情况可超额增发不超过140,000万元，最终发行规模不超过290,000万元。本期债券有担保品种票面利率询价区间为5.50%-6.00%，无担保品种票面利率询价区间为7.00%-7.50%。

　　公司和保荐人将于9月3日（T-2日）和9月4日（T-1日）分别针对本期债券有担保品种和无担保品种向网下机构投资者询价，并根据询价簿记情况确定本期债券有担保品种和无担保品种最终的票面利率。公司和保荐人将于9月5日（T日）公告本期债券有担保和无担保两个品种最终的票面利率。

　　本期债券发行采取向原无限售条件A股流通股股东优先配售、网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。优先配售面向股权登记日2008年9月4日（T-1日）收市后登记在册并且持有发行人无限售条件A股流通股的股东，网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由公司与保荐人根据询价簿记情况进行配售。

　　本期债券有担保品种向原无限售条件A股流通股股东优先配售、网上、网下预设的发行数量占本期债券有担保品种发行规模的比例分别为10%（30,000万元）、10%（30,000万元）和80%（240,000万元）；无担保品种向原无限售条件A股流通股股东优先配售、网上、网下预设的发行数量占本期债券无担保品种基本发行规模的比例分别为15%（22,500万元）、不低于25%（37,500万元）和不高于60%（90,000万元）。

　　公司和保荐人将根据原无限售条件A股流通股股东优先配售认购情况和网上公开发行情况以及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制。如原无限售条件A股流通股股东优先配售和网上发行获全额认购，则不进行回拨；如原无限售条件A股流通股股东优先配售和/或网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下询价配售认购总量不足，则将剩余部分全部或部分回拨至网上公开发行。不进行原无限售条件A股流通股股东优先配售部分和网上发行部分之间的回拨。

　　本期债券有担保品种网上发行数量预设为其发行规模的10%，即30,000万元；无担保品种网上发行数量预设为不低于其基本发行规模的25%，即不低于37,500万元。

　　公众投资者可通过深交所交易系统参加网上发行的认购。有担保品种网上发行代码为“101688”，简称为“08万科G1”；无担保品种网上发行代码为“101699”，简称为“08万科G2”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张（1,000元），超过10张的必须是10张的整数倍。网上认购次数不受限制。

　　机构投资者通过向保荐人提交《询价申购表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购金额为100万元（含100万元），超过100万元的必须是100万元的整数倍。