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银华系两只基金 连续三年跑赢沪深300

来源:中国证券报-中证网 2018-01-16 10:38:00

  2017年可能是投资者买基金最省心的一年,市场几千只基金中,只需配置入门版的沪深300指数(4266.647, 8.17, 0.19%)(4266.6471, 8.17, 0.19%)基金,就能轻松获得近20%的回报。不过,大多数投资者都不是2017年才开 ...

  2017年可能是投资者买基金最省心的一年,市场几千只基金中,只需配置入门版的沪深300指数(4266.647, 8.17, 0.19%)(4266.6471, 8.17, 0.19%)基金,就能轻松获得近20%的回报。不过,大多数投资者都不是2017年才开始买基金的,而在近几年来回震荡波动的A股市场,中长期收益能够连续跑赢沪深300指数的基金产品寥寥无几。

  银河证券统计显示,近三年主动股票型基金中,业绩持续超越沪深300的产品仅有23只,可谓是A股市场的“中长跑名将”。按照2017年的收益从高到低排序,银华富裕主题以53.09%排在榜首;更加难能可贵的是,在前几年波动巨大的市场环境中,该基金在2015年、2016年分别收获了40.10%和7.45%的单位净值增长。以此计算,银华富裕主题最近三年的平均年收益高达33.55%,在23只连续三年跑赢沪深300指数的基金产品中排名前四。

  除了银华富裕主题,在这23名“中长跑名将”中还有另一只银华系产品——银华中小盘精选。虽然在2016年跟随市场整体下跌而微跌2.87%,但银华中小盘精选2015年和2017年的收益分别达到了90.57%和27.72%,该基金最近三年的平均年收益高达38.48%,在23只连续三年跑赢沪深300的基金产品中排名第二位。

  从投资风格来看,银华富裕主题基金的持仓绝大部分是稳健成长股,基金经理周可彦主要从价值投资角度鉴别投资标的内在价值和价格的关系,从基本面研究的角度进行投资决策。而银华中小盘精选基金经理李晓星秉持长期大概率跑赢的“积胜”理念,其投资之道是寻求景气周期向上的行业,从中选择业绩超预期、估值合理的股票。
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