欧洲债券市场5日，一级债市出现大量交易，其中仍以担保债券交易为主导，欧盟带来首起50亿欧元债券交易，同时二级债市欧洲信用指数均有所扩大。

    综合媒体1月5日报道，欧洲一级债券市场5日交易繁忙，欧盟带来首起50亿欧元债券交易，尽管信贷市场情绪节后有所转淡。

    预计欧盟将在5日晚为其5年期交易进行定价。该交易时对投资者对欧盟推出的新的主权贷款机制支持与否的关键测试。欧盟委员会表示，临近5日午间时该交易已经获得超两倍认购。

    预计欧盟将该交易的价格定位掉期利率中间价上方12个基点，相当于基准债券价格。该交易在5日稍早时候的初步指导价格为掉期利率中间价上方12到15个基点。债券发行所得将被专用于欧盟的紧急基金方案——欧洲金融稳定机制(European Financial Stabilisation Mechanism，简称EFSM)，特别用于爱尔兰的贷款援助。

    主权债券市场5日，奥地利已聘请法国巴黎银行(BNP Paribas SA)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、Erste Group Bank AG、汇丰控股公司(HSBC Holdings PLC)以及法国兴业银行(Societe Generale SA)负责承销其新的欧元计价基准财团债券。该奥地利政府债券将在1月份推出并定价，具体根据市场条件而定。同时，土耳其计划发行2041年到期美元计价债券。

    此外，担保债券继续主导一级债券市场。法国雷诺汽车(Renault)计划将其发行的7.5亿欧元3年期债券进行定价。该交易的指导价格为掉期利率中间价上方150个基点。据悉，挪威银行SpareBank 1 Boligkreditt AS已推迟发行10年期欧元计价担保债券，原因是挪威克朗兑欧元汇率走势不佳。

    同时，西班牙桑坦德银行(Banco Santander SA)将其计划发行的5年期欧元计价基准规模担保债券的价格定为掉期利率中间价上方约225个基点，这是西班牙银行本年度第二笔债券交易。西班牙银行Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4日将其发行的15亿欧元3年期债券的价格定为掉期利率中间价上方225个基点。

    此外，英国银行巴克莱集团(Barclays PLC)计划发行10年期欧元计价债券。巴克莱集团、德国商业银行(Commerzbank)、Lloyds TSB Corporate Markets、法国外贸银行(Natixis)以及桑坦德银行已被聘请为此次交易的联合牵头承销商。

    法国农业信贷银行(Credit Agricole SA)将其计划发行的10年期欧元计价担保债券的最终指导价格定为掉期利率中间价上73个基点。法国GCE Covered Bonds计划发行4年期欧元计价基准担保债券。

    荷兰银行Rabobank Nederland将其发行的10年期欧元计价之安全的指导价格定为掉期利率中间价上方约100个基点。

    机构债券市场5日，德国发展银行KfW已聘请美国-美林银行(Bank of America Merrill Lynch)。摩根大通(JP Morgan Chase & Co)、RBC Capital Markets为其3年期美元计价基准规模全球债券的牵头承销商。

    欧洲二级债券市场5日，格林尼治标准时间13:05， iTraxx Crossover指数较前一日收盘扩大9个基点，报420/424个基点。iTraxx Europe指数较前一日收盘扩大2.6个基点，报102/103个基点。Markit SovX西欧指数较前一日收盘扩大4个基点，报203/205个基点。