经验表明，红利是投资者进行股票投资并获得投资收益的重要组成部分，也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标，高现金分红的股票投资收益高于低现金分红的股票投资收益。国泰君安证券研究报告指出，大多有持续现金分红能力的红利股票长期市场表现优异。历史数据显示，从2001年5月至2009年底近9年的时间里，具有优秀分红能力且积极分红的红利股票表现长期跑赢大盘，超额收益十分显著。

　　信达澳银基金也表示，红利股票往往经营状况良好，主要表现在“两高一低”——盈利能力强、盈利质量高，估值相对较低。正在市场上发行的信达澳银红利回报股票基金拟任经理曾国富认为，从红利股票自身的特点来看，在短期市场不稳定的形势下，红利股票的安全性相对较高，具备较强的防御性；而长期来看，红利股票的成长性也十分稳健，有望在波动相对较小的前提下给投资者带来相对大盘的超额回报。